【动力煤市场】本周,国际原油价格走势波动 周环比有所下降。本周国际原油价格的波动主要源于:虽然近期全球经济数据表现好于预期,但欧美多国持续收紧货币政策的金融环境下,使得市场对经济前景的忧虑持续发酵。而中国经济和需求前景向好则为油市提供利好支撑。3月3日当周,美国商业原油库存(不含石油战略储备) 4.785亿桶,比前一周下降169万桶,比过去五年同期低高7%。11周以来首次减少,因美国炼厂开工率上升0.2个百分点至86%,库存压力有所缓和但仍处高位。
1.国际动力煤市场需求减弱 价格以降为主。本周,国际终端对澳煤需求略有增加,纽卡斯尔港动力煤日均价格周环比小幅上调;国际终端对南非煤需求低迷,理查兹港动力煤日均价格周环比下行;欧洲地区终端采购需求有所减弱,欧洲三港动力煤到岸日均价格周环比止涨回落。
截至3月10日,澳大利亚纽卡斯尔港5500大卡动力煤5日日均平仓价格为124.06 美元/吨,较上周上涨0.30美元/吨,涨幅为0.24%;理查兹港5500大卡动力煤5日日均平仓价格报收于100.66美元/吨,较上周下降14.01美元/吨,降幅为12.22%;欧洲三港6000大卡动力煤5日日均到岸价为127.79美元/吨,较上周下降24.31美元/吨,降幅为15.98%。
亚太地区:澳大利亚动力煤价格小幅上涨。近期日本电企煤炭库存较为充足,叠加天然气库存高位以及气候温和,日本买家对澳大利亚高卡煤询货低迷。但韩国私营电企对即期煤仍有需求,一定程度上支撑澳洲煤价格上探。印尼煤方面,由于印尼煤现货货源不多,而中国和印度终端询货热情高涨,叠加后期印尼斋月将导致供应收窄,印尼外矿情绪高涨、挺价意愿较强。然而终端用户普遍对高价接受程度有限,买卖双方报还盘差距较大,实际成交偏少。
大西洋地区:近日,由于南非煤相比同品质煤种价格优势不明显,海运市场对南非高卡煤询货减少。欧洲地区终端用户在经历了上周的补库之后,本周需求有所减少,动力煤价格也因此回落。
(注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES)
2.印尼普吉亚森公司2023年煤炭产量目标同比增11%。据路透社消息,3月8日,印尼普吉亚森煤炭公司(Bukit Asam)表示,2023年,公司煤炭产量目标为4100万吨,较2022年增加11%。公司首席执行官阿尔萨尔·伊斯梅尔(Arsal Ismail)表示,公司2022年煤炭产量为3710万吨,销量为3160万吨,其中1250万吨为出口销量。
受能源需求大增以及俄乌冲突爆发后全球煤炭价格飙升带动,2022年,普吉亚森煤炭公司实现净利润12.6万亿卢比(8.17亿美元),同比大增159%,创历史最高。该公司表示,2023年,公司煤炭销量目标为4120万吨。
【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场需求升温 澳洲焦煤离岸价格止跌回升 中国到港价格小幅下调。本周,国内炼焦煤市场来看,本周炼焦煤市场稳中偏弱运行,因前期煤矿事故叠加重大会议召开影响,产地安全检查较为严格,下游采购趋于谨慎。焦钢博弈持续,考虑市场暂未明朗,焦企对原料煤维持刚需补库为主,采购多有放缓。进口蒙煤方面,本周口岸通关量维持高位,甘其毛都口岸日均通关约980车。因前期涨幅过快,蒙煤相比国内煤性价比优势降低,下游采购积极性有所减弱,且当前市场暂未明朗,市场观望情绪显现,口岸交投氛围趋于平淡,本周贸易商报价陆续下调。进口海运焦煤方面,下游利润不佳,港口观望情绪浓厚,现货实际成交一般。国际焦煤方面,近期印度钢焦企业采购需求持续增加,对澳洲焦煤价格形成支撑,据悉,已经有澳煤陆续到港,后期中国对澳洲焦煤的进口需求或将增加,多数市场参与者认为价格仍有上涨趋势。
1.澳大利亚主焦离岸价格止跌回升 中国到港价格小幅下调。截至3月10日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point Port)低挥发分优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.5%,灰分9.3%,挥发份21.5%,水分9.7%,反应后强度71%)平仓价(FOB)报收于366美元/吨,周环比上涨4美元/吨,涨幅为1.1%;青岛港进口澳大利亚低挥发分优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价格(CFR)报收于342美元/吨,周环比下降1美元/吨,降幅为0.29%。(见下图:澳大利亚低挥发分优质炼焦煤价格周度走势图)
2.纽卡斯尔港2月煤炭出口量环比增3.79%。今年2月份,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口量再次升至1000万吨上方,但仍略低于上年同期水平。纽卡斯尔港最新数据显示,2023年2月份,纽卡斯尔港共出口煤炭1035.95万吨,同比下降1.54%,环比增加3.79%。当月,纽卡斯尔港煤炭出口额为32.34亿澳元,同比增长21.77%,环比下降26.2%。
1-2月份,纽卡斯尔港累计出口煤炭2034.1万吨,同比下降17.19%;累计出口额76.16亿美元,同比增长19.16%。数据显示,2月份,纽卡斯尔港煤炭装船数量为119艘,较前一月增加2艘。1-2月累计煤炭装船数量为236艘。