【动力煤市场】国际原油价格周环比明显上涨。本周,国际原油期货价格上涨,触及近三个月以来最高。Kpler机构美洲首席石油分析师表示,原油的持续上涨是由“技术反弹、空头回补、石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产导致出口下降、以及炼油厂强劲的季节性高峰需求”等因素综合推动的。国际能源署(IEA)周四发布的报告预计,今年石油需求将创下纪录高位,不过更广泛的经济阻力和加息意味着需求增幅将略低于此前预期。OPEC+在6月份延长石油减产至2024年,以支撑市场。报告称,OPEC+的预防性做法和减产措施增加了市场的稳定性,“基于此,今年石油市场出现的强劲基本面预计将延续到2024年”。OPEC称,在2024年,随着中国经济的持续改善,全球经济的强劲增长预计将推动石油消费。
1.国际动力煤市场需求表现存异 价格涨跌互现。本周,国际终端需求继续增加,纽卡斯尔港动力煤日均价格周环比继续上调;欧洲进口需求减少,理查兹港动力煤日均价格周环比止涨下行;欧洲地区动力煤市场面临诸多压力,欧洲三港动力煤到岸日均价格周环比承压下行。
截至7月14日,澳大利亚纽卡斯尔港5500大卡动力煤5日日均平仓价格为91.81美元/吨,较上周上涨2.25美元/吨,涨幅为2.51%;理查兹港5500大卡动力煤5日日均平仓价格报收于78.89美元/吨,较上周下降9.02美元/吨,降幅为10.26%;欧洲三港6000大卡动力煤5日日均到岸价为111.2美元/吨,较上周下降12.14美元/吨,降幅为9.84%。
亚太地区:本周,受日本、中国以及东南亚等市场需求回升带动,澳大利亚动力煤价格继续上涨。据市场参与者表示,此前推迟船期的部分日本买家近日开始重新寻求8-9月船期煤,但表示这些订单主要通过合同供应,而并非现货需求。同时,有部分市场卖家开始寻9月船期澳煤,为夏季用电高峰期后的用煤需求进行补库。印尼煤方面,本周以来,中国和印度买家对印尼煤询货有所增多,但实际成交较为有限。近期中国国内电厂日耗稳定,电厂库存并未出现明显去化。同时水电和天然气发电相对稳定,对进口煤需求增量或有限。不过,由于印尼矿产资源税提高,煤矿生产成本升高,因此外矿挺价意愿较强。另外,近期印度买家询货也有所增加,对印尼煤价有一定支撑。
大西洋地区:本周,欧洲三港煤炭库存高企、可再生能源发电量增加、天然气目前发电相对于燃煤的价格处于优势,叠加天气较为温和,都是对煤价带来压力的主要因素。因此,欧洲三港动力煤价格承压下行,而由于欧洲地区采购减少,南非动力煤价格也明显下降。
(注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES)
2.印尼统计局:5月份印尼煤炭出口量为4340.78万吨。印尼统计局(BPS)最新数据显示,2023年5月份,印尼煤炭出口量为4340.78万吨,较上年同期的3893.97万吨增长11.47%,较4月份的4359.15万吨微降0.42%。5月份,印尼煤炭出口量较前一月继续下降,降幅较前一月明显收窄,出口量继续保持在4000万吨以上,仍是至少2014年以来同期新高。累计来看,今年1-5月份,印尼煤炭出口总量为2.12亿吨,同比增长26.71%,较前四个月增幅收窄4.63个百分点。
5月份,印尼动力煤(烟煤、其他煤和褐煤)出口量为4122.8万吨,同比增加8.71%,环比下降1.81%,占当月印尼煤炭出口总量的94.8%。5月份,印尼出口其他煤最多,为2575.1万吨,同比下降14.09%,环比下降5.06%,占当月印尼煤炭出口总量的59.3%;出口褐煤1179.33万吨,同比大增110.88%,环比增长6.25%,占煤炭出口总量的21.17%。当月,印尼出口其他烟煤368.37万吨,同比增长56%,环比下降2.2%,占煤炭出口总量的8.49%。